ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ 8 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 8 ИЮЛЯ

Мастер классы “Анатомия IPO”
09.00 - 09.30Регистрация, кофе
09.30 – 10.15Управление программой депозитарных расписок
- Подготовка программы GDR
- GDR в процессе листинга
Грэм Маршалл, Вице президент, директор по развитию в России и СНГ, Управление депозитарных расписок, BNY Mellon Depositary Receipts
10.15 – 11.00Практика оптимизации налоговой, правовой и организационной структуры компании в процессе её подготовки к IPO
- Оптимизация налоговой системы
- Влияние месторасположения холдинговой компании на структуру операционного и корпоративного управления
- Системы поощрения менеджмента компании
- Практика раскрытия финансовой информации и подтверждения готовности к листингу
Линда Бил, Партнер, Налоговые услуги, PricewaterhouseCoopers

Екатерина Кузнецова, Директор, Страховые услуги, Управление рынков капитала, PricewaterhouseCoopers
11.00 – 11.30Перерыв на кофе
11.30 – 12.15Формирование совета директоров мирового уровня
- Оценка эффективности и деятельности совета директоров
- Эволюционирование роли совета директоров от ситуативного управления к активному
формированию стратегии развития активов компании
- Очевидные ошибки и как их можно избежать
- Когда и как начинать формирование совета директоров
Дэвид Питерс, Управляющий партнер, Практика формирования советов директоров, регионы EMEA, Heidrick & Struggles
Дмитрий Прохоренко, Управляющий партнер, Heidrick & Struggles Russia
Андрей Степанов, Директор, Heidrick & Struggles
12.15 – 13.00Исследование акционерной базы
- Как потенциальные акционеры оценивают ваш сегмент рынка?
- Как решения о продаже или приобретении акций влияют на «настроения» рынка?
- Зачем необходимо изучать ваших акционеров и как правильно выстраивать связи с инвесторами?
Лидер: Эван Бернштейн, директор по корпоративным сервисам, IPREO
13.00 – 14.00Обед
14.00 – 14.45Юридические аспекты подготовки к IPO
- Юридическая экспертиза
- Факторы риска
- Вопросы юридической ответственности директоров
Филипп Роджерс, Clyde & Co
Олег Швандер, Партнёр, руководитель московского офиса, Clyde & Co
Илдико Гергли, Юрист, Clyde & Co
14.45 – 15.30Коммуникации во время роудшоу
- Подготовка к роудшоу
- Подготовка к встрече с инвесторами
Чарльз Кук, Директор, Merlin, Financial & Business Communications
Леонид Финк, Директор, Merlin, Financial & Business Communications
15.30 – 16.00Перерыв на кофе
16.00 – 18.00Параллельные встречи в формате «один на один»
ПЯТНИЦА 9 ИЮЛЯ 1-я часть

ПЯТНИЦА 9 ИЮЛЯ

Конференция
08.45 - 09.15Регистрация, кофе
09.15 - 09.30Приветственное обращение
Трейси Пирс, глава департамента Первичных рынков капитала Лондонской фондовой биржи
Перспективы инвестиций в Россию и СНГ
09.30 - 09.40Обзор 1-го полугодия 2010 и предстоящие IPO
Себастиан Оэхелхаузер, Управляющий директор, Rothschild
09.40 - 10.00Поток капитала на развивающиеся рынки
Ник Арбутнотт, Управляющий директор, регионы EMENA, IPREO
10.00 – 10.20От заемного капитала к акционерному
Ришад Саундарджи, Руководитель по региону CEEMEA, Управляющий директор, Глобальные рынки капитала, Société Générale Corporate & Investment Banking
Константин Федотов, Директор, Отдел акционерного капитала по России и СНГ, Société Générale Corporate & Investment Banking
10.20 – 10.40Российские IPO: сближение экономики и рынка капитала
Владимир Савов, Директор аналитического департамента, Otkritie Securities Ltd
10.40 – 11.00Перерыв на кофе
ПЯТНИЦА 9 ИЮЛЯ 2-я часть

ПЯТНИЦА 9 ИЮЛЯ

Конференция
Практические аспекты подготовки IPO
11.00 – 11.20Стратегия, тактика и своевременность
Николас Мой, председатель правления, Gryphon Investment Bank
11.20 – 11.40Оптимизация вашего бизнеса
Саймон Агер, Директор, услуги по налогообложению и M&A, PricewaterhouseCoopers
11.40 - 12.00Преимущества формирования публичной холдинговой компаний на о. Джерси.
Джеймс Хилл, Партнер, Mourant Ozannes
12.00 - 12.20Технический перерыв
Особенности промышленных секторов в практике привлечения капитала

Модератор сессии: Стефан Шольц, Управляющий Директор, Глава инвестиционного Банкинга, Visor Capital
12.20 - 12.40Привлечение акционерного капитала для горнодобывающих компаний.
Виктор Бельский, начальник аналитического Управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках, ВТБ Капитал
12.40 - 13.00Практика оценки и финансирования металлургических компаний
Ауксе Юркуте, Управляющий Директор, Рынки Акционерного Капитала по региону СНГ, Bank of America Merrill Lynch
13.00 – 13.20Снижение рисков в сделках нефтегазового сектора
Майкл Вотчелл, Партнер, Clyde & Co
13.20 – 13.40Оценка стоимости активов в секторе недвижимости
Наталья Сакиева, Директор, Strategic Initiatives
13.40 – 14.30Обед
Продвижение компании в Лондоне
14.30 – 14.50Аналитическое исследование для компаний с малой и средней капитализацией
Клэр Дорриан, Старший менеджер, AIM, Лондонская фондовая биржа
14.50 – 15.10Общение с инвесторами до и после IPO
Тони Фрэнд, Партнер, Финансовые коммуникации, College Hill
15.10 – 15.30Использование программы GDR с целью расширения акционерной базы
Надя Шлибенер, Управление глобальных депозитарных расписок, The Bank of New York Mellon
15.30 – 15.50Риски ответственности руководства
Дэвид Питерс, Управляющий партнер, Heidrick & Struggles
15.50 – 16.10Перерыв на кофе
Примеры IPO: подготовка, размещение, развитие компании после листинга
16.10 -16.30IPO в аграрном секторе – опыт Агрохолдинга «Авангард»
Олег Бахматюк, Председатель совета директоров, Агрохолдинг «Авангард»
16.30 – 16.50IPO – что должны знать эмитенты из СНГ
Себастиан Лоусон, Партнер, Freshfields Bruckhaus Deringer

16.50 – 17.10IPO золотодобывающей компании
Брайан Иган, Главный финансовый директор, Petropavlovsk Plc
17.10 - 17.30Подготовка к IPO. Опыт компании ABI Product
Илья Скороходов Член Совета директоров, директор по маркетингу, ABI Product
17.30 - 19.00Коктейль-прием